Один из приближенных к главарям китайской мафии в США хочет сдать список членов преступной группировки и сдаётся властям Гонконга. Полиция поручает команде Синих Ангелов охранять этого ценного кадра. А ценный кадр желает в добавок сорвать куш за этот список с гонконгских бандитов, ну а полиции нужны доказательства того, что человек Чу Чунг Сенг ...
Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик (Саймон Юэнь), спасший его и мальчишку от опасного ...
