Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс (1-2 сезон)

Джастин Руссо, когда-то владевший магией, теперь живёт обычной жизнью без волшебства. Он работает, растит двоих сыновей и старается забыть прошлое. Внезапно его мир рушится, когда сестра Алекс приводит в дом Билли. Эта юная волшебница обладает огромным, но неуправляемым потенциалом. Пророчество гласит, что Билли может уничтожить весь волшебный мир. Алекс уговаривает Джастина стать наставником для девочки. Он вынужден вернуть свою старую палочку и научить Билли контролировать силы. Джастин пытается совмещать уроки магии и свою обычную семейную жизнь. Он скрывает происходящее от жены и соседей. Заклинания выходят из-под контроля, вызывая комичный хаос. Мебель оживает, а у сыновей начинают проявляться свои магические способности. Роман становится другом Билли, а Майло проявляет все больше любопытства. Джастин оказывается между двух миров, вспоминая былые навыки.